週末のストボ神戸フォーラムにたくさんの方々においでいただきありがとうございました。
６００人以上の人数となり、東京よりも多くの方々にご参加いただけました。
熱気あふれる１日となりました。
日経平均株価がザラバ高値を付けたのは９月１９日（金）。
朝方から買いが先行。
日経平均株価は一時４万５８５２円（前日比５４９円高）まで上昇。
連日でザラバ史上最高値を更新しました。
その後は、利益確定売りで上げ幅縮小。
後場は日銀のＥＴＦ売却方向の報道。
売却ペースは時価で年６２００億円程度と市場への影響を配慮。
ただプライズとなり、日経平均株価は一時４万４４９５円（同８０７円安）まで下落。
日中値幅は１３５６円でした。
乱高下にＦＴＳＥの入れ替えインパクトも加わり売買代金は８兆円台と過去最大。
日銀のＥＴＦ売りは計算してみれば１日当たり２５億円。
簿価でなく時価にしてもせいぜい５０億円程度。
蚊の鳴くような金額に過ぎませんが、それでもヘッドラインはアメリカのＳＱとＦＴＳＥ入れ替えに乗じた売りもののターゲットタイミングになったようです。
「商いが出来る時が売買の潮時」。
決して「売買の材料で売買エネルギーが膨らむ」という訳ではありません。
要は「材料ではなく売買タイミングの時期をどう設定するのか読む」。
そして作為的か不作為かは不明ですが、そのタイミングでどこからともなく材料は現れるもの。
これは覚えておいて良いでしょう。
それにしても・・・。
日銀のＥＴＦ買いは大きな下支えだったことは間違いありません。
しかし日銀がＥＴＦを買わなくなってから株価はさらに上昇したのが歴史、
「中央銀行が下支えしている市場」でなくなったという意味は逆に大きかったようです。
そして今回はその「ＥＴＦの売却」。
バブルという市場の病気は回復し、リハビリも終了したと海外からは解釈されるのではないでしょうか。
まともな市場に戻った東京株式市場という印象になりました。
《兜町ポエム》
「笑ったり転んだり」（ばけばけ）
毎日難儀な値動きで
買い疲れ 眠るだけ
そんなじゃダメだと怒ったり
これでもいいかと思ったり
ヤリが増えれば消えそうで
おちおち夢も見られない
何があるのか どこに行くのか
わからぬまま買いに出て
売れる場所などとうに忘れた
相場について歩くだけ
日に日に動きが悪くなる
気のせいか そうじゃない
そんなじゃダメだと焦ったり
ナンピンしなきゃと坐ったり
チャートがとても綺麗だね
突飛高あるかもしれないね
何があるのか どこに行くのか
わからぬまま買いに出て
売れる場所などとうに忘れた
相場について歩くだけ
罫線の色 下向きの陽線
壊さぬようマド閉めて
落ち込まないで 諦めないで
相場と一緒に歩くから
今夜もＮＹ見ましょうか
以下は今朝の場況。
↓「続伸」
週明けのＮＹ株式市場で主要３指数は揃って続伸。
米政府機関閉鎖の可能性を巡る不透明感やＦＲＢ当局者のタカ派的な発言がネガ材料。
しかしＡＩ成長への期待やＦＲＢが利下げを継続するとの見方を背景にハイテク株が上昇。
労働省は政府機関閉鎖となった場合、１０月３日に予定されている雇用統計など経済指標の発表を停止するとコメント。
エヌビディアが２％、マイクロソフトが０．６％上昇。
ゲームソフトウエア大手エレクトロニック・アーツ（ＥＡ）が４．５％高。
トランプ大統領が大麻由来の成分ＣＢＤ（カンナビジオール）の高齢者に対する医療効果を提唱。
キャノピー・グロース、クロノス・グループ、ティルレイ・ブランズなど大麻関連株が急伸。
１０年国債利回りは４．１４０％。
５年国債利回りは３．７３５％
２年国債利回りは３．６２４％。
３０年国債利回りは４．７０８％。
ドル円は１４８円台半ば。
ＷＴＩ原油先物１１月限は前日比２．２７ドル（３．４５％） 安の１バレル＝６３．４５ドル。
金先物１２月限は前日比４６．２０ドル（１．２１％）高の１オンス＝３８５５．２０ドル。
４日ぶりに最高値を更新。
ＳＫＥＷ指数は１４５．８９→１４１．５１→１４３．０３。
恐怖と欲望指数は５２→５３。
昨年７月４日が７８、昨年１０月１８日が７５（４月８日が３、２０２３年１０月５日が２０）。
４月８日の３がボトム。
週明けのＮＹダウは６８ドル（０．１５％）高の４６３１６ドルと続伸。
高値４６３８７ドル、安値４６１４９ドル。
サイコロは７勝５敗。
騰落レシオは９３．２５（前日９７．３７）。
ＮＡＳＤＡＱは１０７ポイント（０．４８％）高の２２５９１ポイントと続伸。
高値２２７０４ポイント、安値２２５３６ポイント。
サイコロは７勝５敗。
騰落レシオは１００．０６（前日１０４．８５）。
Ｓ＆Ｐ５００は１７ポイント（０．２６％）高の６６６１ポイントと続伸。
高値６６７７ポイント、安値６６４４ポイント。
サイコロは６勝６敗。
騰落レシオは９７．７５（前日１０２．２６）。
ＮＹＳＥの騰落レシオは１１３．０６（前日１１９．１５）。
週明けのダウ輸送株指数は３９ポイント（０．２５％）高の１５７７０ポイントと続伸。
ＳＯＸ指数は１０ポイント（０．１６％）高の６３１５ポイントと続伸。
ＶＩＸ指数は１６．１２（前日１５．２９）。
ＮＹＳＥの売買高は１３．２９億株（前日１１．９０億株）。
３市場の合算売買高は１７９．１億株（前日１６９．８億株、過去２０日平均は１８２．５億株）。
週明けのシカゴ２２５先物円建ては大証日中比４０円高の４５１７０円。
ドル建ては大証日中比１３０円高の４５２６０円。
ドル円は１４８．５８円。
１０年国債利回りは４．１４０％。
２年国債利回りは３．６２４％。
「日経平均のＰＥＲは１７．９３倍、ＥＰＳは２５１２円」
週末の日経平均は寄り付き２４１円安。
終値は３１１円（▲０．６８％）安の４５０４３円と続落。
９月配当権利落ち分約３００円は埋められず。
高値４５１５２円。
安値４４８９０円。
日足は２日連続で陰線。
９月２５日の４５７５４円が過去最高値。
ザラバベースの史上最高値は９月１９日の４５８５２円。
９月メジャーＳＱ値４５０１６円に対しては終値ベースで７勝３敗。
９月１日は４２６１１円→４２４５５円にマド。
９月５日は４２６９８円→４２７８３円にマド。
９月８日は４３２２０円→４３３４３円にマドで２空。
９月１１日は４３８４８円→４３８７０円にマドで３空。
９月１２日は４４３９６円→４４５４８円にマドで連続２空で４空。
９月２９日は４５３５５円→４５１５２円に下のマド。
９月は１日に下へのマド。
８月は４日に下へのマド。
日経平均は９２日連続で一目均衡の雲の上。
上限は４２３０１円。
下限は４０７０８円。
ＴＯＰＩＸは５５．４５ポイント（▲１．７４％）安の３１３１ポイントと５日ぶりに反落。
９月権利配当落ち分約３０ポイントを埋められなかった。
９月２６日の３１８７ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は９月２６日の３２０５ポイント。
２５日線（３１２２ポイント）を６５日連続で上回った。
７５日線（２９６９ポイント）を１００日連続で上回った。
２００線（２８０５ポイント）を９９日連続で上回った。
日足は５日ぶりに陰線。
ＴＯＰＩＸコア３０指数は続落。
プライム市場指数は２８．５１ポイント（▲１．７４％）安の１６１２．２２ポイントと５日ぶり反落。
東証グロース２５０指数は６．９３ポイント（▲０．９１％）安の７５６．３６と反落。
２５日移動平均線からの乖離は▲１．８０％（前日▲１．０５％）。
プライム市場の売買代金は５兆１２４８億円（前日６兆２０６７億円）。
売買高は２３．４０億株（前日２２．０１億株）。
値上がり１４６銘柄（前日１１９７銘柄）。
値下がり１４１６銘柄（前日３７６銘柄）。
新高値６６銘柄（前日２２０銘柄）。
新安値６銘柄（前日５銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは１０９．３２（前日１１５．４９）。
直近安値は８３．３４（２４年１１月１３日）。
直近高値は１５５．２１（２５年８月１３日）。
２０年３月１６日が４０．１２。
東証グロース市場の騰落レシオは８８．６９（前日９０．２８）。
ＮＴレシオは１４．３８倍（前日１４．３６倍）。
２０年１２月３０日が１２．９０倍。
サイコロは８勝４敗で６６．６６％。
ＴＯＰＩＸは９勝３敗で７５．００％。
東証グロース市場指数は５勝７敗で４１．６６％。
上向きの２５日線（４３８１３円）から△２．８１％（前日△３．７５％）。
１６日連続で上回った。
上向きの７５日線は４１５０１円。
９８日連続で上回った。
上向きの２００日線（３９１２３円）から△１５．１３％（前日△１６．０２％）
６５日連続で上回った。
横ばいの５日線は４５４５５円。
２日連続で下回った。
１３週線は４２７２５円。
２６週線は４００２３円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲２９．１７４％（前日▲２１．４３３％）。
買い方▲３．０２７％（前日▲２．９５６％）。
東証グロース２５０指数ネットスック信用損益率で売り方▲１０．１２６％（前日▲１０．５５５％）。
買い方▲１３．１７９％（前日▲１２．７５４％）。
空売り比率は４０．８％（前日４０．８％、２日連続で４０％超）。
空売り規制なし銘柄の比率は９．４％（前日１０．２％）。
２日ぶりに１ケタ。
９月１２日が１４．１％。
３月１４日が１５．２％。
日経ＶＩは２５．５８（前日２５．９９）。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは１７．９３倍（前日１８．２７倍）。
ＥＰＳは２５１２円（前日２４８２円）。
直近ピークは２月１３日２５６４円、１０月１５日２５１４円、３月４日２４８８円。
直近ボトムは５月１６日２１８６円。
前期基準では１６．８１倍。
前期基準のＥＰＳは２６７９円（前日２６６２円）。
２２５のＰＢＲは１．５９倍（前日１．６２倍）。
ＢＰＳは２８３２９円（前日２７９９６円）。
日経平均の予益回りは５．５８％。
予想配当り利回りは１．９９％。
指数ベースではＰＥＲは２２．９５倍（前日２３．１３倍）。
ＥＰＳは１９６２円（前日１９６０円）。
ＰＢＲは２．１９倍（前日２．２１倍）。
ＢＰＳは２０５６７円（前日２０５２２円）。
益回りは４．３６％（前日４．３２％）。
配当利回りは１．７５％（１．７３％）。
１０年国債利回りは１．６３５％（前日１．６５５％）。
プライム市場の予想ＰＥＲは１７．４１倍。
前期基準では１６．６２倍。
ＰＢＲは１．５１倍。
プライム市場の予想益回りは５．７４％。
配当利回り加重平均は２．２９％。
東証プライムのＥＰＳは１６６．４８（前日１７２．０３）。
２０２５年２月が１８０．６２。
２０２４年１２月１６１．７９。
２０２４年２月が１７４．１８。
２０２４年１月が１７５．２４。
２０２３年１０月が１７７．７２。
２０２２年４月が１１８．１２。
大商い株専有率（先導株比率）は４１．４％（前日２９．３％）。
２月１９日が４８．３％だった。
２月２６日に２６．０％まで低下。
プライム市場の単純平均は１５３．４４円安の２８９８円（前日は３０５１円）。
２４年末が２７５３円。２３年末が２８２７円。
プライム市場の売買単価は２１８９円（前日２８１８円）。
プライム市場の時価総額１０６７兆円（前日１０８６兆円）。
９月２５日の１０９２兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は３０２．７３（前日３０２．８９）と３日続落。
９月２４日の３０８．１７が年初来高値かつ過去最高値。
２０２１年２月１６日の２９０．６２ドルがそれまでの過去最高値。
週明けのシカゴ日経平均は大証日中比４０円高の４５１７０円。
高値４５２８５円、安値４４９２５円。
週明けの大証夜間取引終値は日中比１０円安の４５１２０円。
ボリンジャーのプラス１σが４５０７６円。
プラス２σが４６３９９円。
プラス３σが４７６０１円。
週足のボリンジャーのプラス１σが４４６２４円。
プラス２σが４６５２４円。
プラス３σが４８４２３円。
９月配当権利落ち前は４５３５４円。
３月配当権利落ち前は３７７９９円。
９月月中平均は日経平均が４４１８０．９５円。
ＴＯＰＩＸが３１３４．０７ポイント。
★２５年３月日経平均の月中平均は３７３１１円。
☆２４年３月日経平均の月中平均は３９８４４円。
★２５年３月ＴＯＰＩＸの月中平均は２７４３．５２ポイント。
☆２４年３月ＴＯＰＩＸの月中平均は２７２８ポイント。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」。
昨年９月の配当権利落ち分は約２６０円だった。
２０２５年３月配当権利落ち分は約３１０円だった。
日経平均の９月月足陽線基準は４２１８８円。
前月比プラス基準は４２７１８円。
《今日のポイント９月３０日》
（１）週明けのＮＹ株式市場で主要３指数は揃って続伸。
１０年国債利回りは４．１４０％。
５年国債利回りは３．７３５％
２年国債利回りは３．６２４％。
３０年国債利回りは４．７０８％。
ドル円は１４８円台半ば。
ＳＫＥＷ指数は１４５．８９→１４１．５１→１４３．０３。
恐怖と欲望指数は５２→５３。
昨年７月４日が７８、昨年１０月１８日が７５（４月８日が３、２０２３年１０月５日が２０）。
４月８日の３がボトム。
（２）週明けのダウ輸送株指数は３９ポイント（０．２５％）高の１５７７０ポイントと続伸。
ＳＯＸ指数は１０ポイント（０．１６％）高の６３１５ポイントと続伸。
ＶＩＸ指数は１６．１２（前日１５．２９）。
ＮＹＳＥの売買高は１３．２９億株（前日１１．９０億株）。
３市場の合算売買高は１７９．１億株（前日１６９．８億株、過去２０日平均は１８２．５億株）。
週明けのシカゴ２２５先物円建ては大証日中比４０円高の４５１７０円。
（３）プライム市場の売買代金は５兆１２４８億円（前日６兆２０６７億円）。
売買高は２３．４０億株（前日２２．０１億株）。
値上がり１４６銘柄（前日１１９７銘柄）。
値下がり１４１６銘柄（前日３７６銘柄）。
新高値６６銘柄（前日２２０銘柄）。
新安値６銘柄（前日５銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは１０９．３２（前日１１５．４９）。
直近安値は８３．３４（２４年１１月１３日）。
直近高値は１５５．２１（２５年８月１３日）。
２０年３月１６日が４０．１２。
東証グロース市場の騰落レシオは８８．６９（前日９０．２８）。
ＮＴレシオは１４．３８倍（前日１４．３６倍）。
２０年１２月３０日が１２．９０倍。
サイコロは８勝４敗で６６．６６％。
日足は２日連続で陰線。
９月２５日の４５７５４円が過去最高値。
ザラバベースの史上最高値は９月１９日の４５８５２円。
９月メジャーＳＱ値４５０１６円に対しては終値ベースで７勝３敗。
ＴＯＰＩＸは５５．４５ポイント（▲１．７４％）安の３１３１ポイントと５日ぶりに反落。
９月権利配当落ち分約３０ポイントを埋められなかった。
９月２６日の３１８７ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は９月２６日の３２０５ポイント。
日足は５日ぶりに陰線。
（４）上向きの２５日線（４３８１３円）から△２．８１％（前日△３．７５％）。
１６日連続で上回った。
上向きの７５日線は４１５０１円。
９８日連続で上回った。
上向きの２００日線（３９１２３円）から△１５．１３％（前日△１６．０２％）
６５日連続で上回った。
横ばいの５日線は４５４５５円。
２日連続で下回った。
１３週線は４２７２５円。
２６週線は４００２３円。
（５）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲２９．１７４％（前日▲２１．４３３％）。
買い方▲３．０２７％（前日▲２．９５６％）。
東証グロース２５０指数ネットスック信用損益率で売り方▲１０．１２６％（前日▲１０．５５５％）。
買い方▲１３．１７９％（前日▲１２．７５４％）。
（６）空売り比率は４０．８％（前日４０．８％、２日連続で４０％超）。
空売り規制なし銘柄の比率は９．４％（前日１０．２％）。
日経ＶＩは２５．５８（前日２５．９９）。
（７）日経平均採用銘柄のＰＥＲは１７．９３倍（前日１８．２７倍）。
ＥＰＳは２５１２円（前日２４８２円）。
直近ピークは２月１３日２５６４円、１０月１５日２５１４円、３月４日２４８８円。
直近ボトムは５月１６日２１８６円。
前期基準では１６．８１倍。
前期基準のＥＰＳは２６７９円（前日２６６２円）。
２２５のＰＢＲは１．５９倍（前日１．６２倍）。
ＢＰＳは２８３２９円（前日２７９９６円）。
日経平均の予益回りは５．５８％。
予想配当り利回りは１．９９％。
指数ベースではＰＥＲは２２．９５倍（前日２３．１３倍）。
ＥＰＳは１９６２円（前日１９６０円）。
ＰＢＲは２．１９倍（前日２．２１倍）。
ＢＰＳは２０５６７円（前日２０５２２円）。
益回りは４．３６％（前日４．３２％）。
配当利回りは１．７５％（１．７３％）。
１０年国債利回りは１．６３５％（前日１．６５５％）。
（８）大商い株専有率（先導株比率）は４１．４％（前日２９．３％）。
２月１９日が４８．３％だった。
２月２６日に２６．０％まで低下。
プライム市場の単純平均は１５３．４４円安の２８９８円（前日は３０５１円）。
２４年末が２７５３円。２３年末が２８２７円。
プライム市場の売買単価は２１８９円（前日２８１８円）。
プライム市場の時価総額１０６７兆円（前日１０８６兆円）。
９月２５日の１０９２兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は３０２．７３（前日３０２．８９）と３日続落。
９月２４日の３０８．１７が年初来高値勝過去最高値。
２０２１年２月１６日の２９０．６２ドルがそれまでの過去最高値。
（９）ボリンジャーのプラス１σが４５０７６円。
プラス２σが４６３９９円。
プラス３σが４７６０１円。
週足のボリンジャーのプラス１σが４４６２４円。
プラス２σが４６５２４円。
プラス３σが４８４２３円。
９月配当権利落ち前は４５３５４円。
３月配当権利落ち前は３７７９９円。
９月月中平均は日経平均が４４１８０．９５円。
ＴＯＰＩＸが３１３４．０７ポイント。
★２５年３月日経平均の月中平均は３７３１１円。
☆２４年３月日経平均の月中平均は３９８４４円。
★２５年３月ＴＯＰＩＸの月中平均は２７４３．５２ポイント。
☆２４年３月ＴＯＰＩＸの月中平均は２７２８ポイント。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」。
昨年９月の配当権利落ち分は約２６０円だった。
２０２５年３月配当権利落ち分は約３１０円だった。
日経平均の９月月足陽線基準は４２１８８円。
前月比プラス基準は４２７１８円。
今年の曜日別勝敗（９月２９日まで）
↓
月曜１７勝１６敗
火曜２１勝１３敗
水曜２１勝１７敗
木曜２４勝１３敗
金曜１５勝２３敗
（櫻井）。